Résumé : En Italie, Branko le Hongrois débarque un jour avec son camion dans un camp rom où il est très mal accueilli. Transportant dans ses cartons un cirque, les enfants du campement s'attachent à lui peu à peu. Il leur conte alors la splendeur du Kék Cirkusz, le cirque de son grand-père et de quelle façon ce dernier fut trahi et perdit la vie à Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale.